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retraite :
Bilans et assistance à la liquidation
Notre objectif : simplifier la complexité ✨
Bilans retraite personnalisés :
Découvrez l’offre qui correspond le mieux à votre situation
Essentiel
Pour un premier diagnostic éclairant et un suivi en autonomie
Entretien individuel de découverte
Analyse de la carrière avec repérage des irrégularités, le cas échéant
Projection de vos pensions de retraite selon plusieurs âges de départ
Accompagnement dans les demandes de régularisation auprès des caisses de retraite et suivi
Projection de vos pensions de retraite selon plusieurs âges de départ en intégrant les régularisations de carrière
Étude des axes d’optimisation (rachat de trimestres, retraite progressive, cumul emploi-retraite, ...)
Intégration des contrats d'épargne retraite (PER, PERECO, PEROB, Article 83, Madelin, ...)
Confort
Pour un bilan approfondi avec gestion complète des démarches
Entretien individuel de découverte
Analyse de la carrière avec repérage des irrégularités, le cas échéant
Projection de vos pensions de retraite selon plusieurs âges de départ
Accompagnement dans les demandes de régularisation auprès des caisses de retraite et suivi
Projection de vos pensions de retraite selon plusieurs âges de départ en intégrant les régularisations de carrière
Étude des axes d’optimisation (rachat de trimestres, retraite progressive, cumul emploi-retraite, ...)
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⭐️ Expert
Pour un conseil avancé et une optimisation de tous les leviers retraite
Entretien individuel de découverte
Analyse de la carrière avec repérage des irrégularités, le cas échéant
Projection de vos pensions de retraite selon plusieurs âges de départ
Accompagnement dans les demandes de régularisation auprès des caisses de retraite et suivi
Projection de vos pensions de retraite selon plusieurs âges de départ en intégrant les régularisations de carrière
Étude des axes d’optimisation (rachat de trimestres, retraite progressive, cumul emploi-retraite, ...)
Intégration des contrats d'épargne retraite (PER, PERECO, PEROB, Article 83, Madelin, ...)
Option pour les dirigeants : étude d'optimisation de la rémunération
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Assistance à la liquidation des droits à la retraite :
Prestations déductibles des revenus imposables*
Classique
Accompagnement sur les démarches retraite essentielles
Assistance dans la demande de liquidation de vos droits à la retraite (jusqu'à 3 caisses de retraite)
Assistance dans la gestion des régularisations suivantes : service militaire et enfants
Suivi et vérification du montant des pensions délivrées
Saisine de la commission de Recours Amiable en cas d’erreur de la caisse
Assistance dans la demande de liquidation de vos droits à la retraite (+ de 3 caisses de retraite)
Assistance dans la gestion des régularisations relatives aux périodes à l'étranger
Spécifique
Accompagnement renforcé pour les retraites complexes et multi-régimes
Assistance dans la demande de liquidation de vos droits à la retraite (jusqu’à 3 caisses de retraite)
Assistance dans la gestion des régularisations suivantes : service militaire et enfants
Suivi et vérification du montant des pensions délivrées
Saisine de la commission de Recours Amiable en cas d’erreur de la caisse
Assistance dans la demande de liquidation de vos droits à la retraite (+ de 3 caisses de retraite)
Assistance dans la gestion des régularisations relatives aux périodes à l'étranger
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* Prestations déductibles des revenus imposables conformément à l’article 13 du CGI – BOI-BNC-BASE-40-60-10
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