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Bilan retraite personnalisé
Avec un bilan retraite personnalisé, nous analysons toute votre carrière, faisons corriger les erreurs auprès des caisses et projetons vos pensions selon plusieurs âges de départ. Vous repartez ainsi avec un dossier clair et une stratégie.
En visio partout en France, mais aussi sur place en Bretagne et en Normandie
Un dossier clair, que vous gardez
Essentiel
Pour un premier diagnostic éclairant, puis un suivi en autonomie.
Confort
Pour un bilan approfondi, avec également la gestion complète des démarches.
Expert
Pour un conseil avancé, notamment l’optimisation de tous les leviers retraite.
Pourquoi un bilan
Le relevé de carrière que vous consultez en ligne liste vos trimestres et vos points. Pourtant, il ne vous dit pas ce qui manque, ni ce que vaudrait un départ six mois plus tard, ni si un rachat de trimestres serait rentable.
Un bilan retraite personnalisé reprend donc chaque ligne, la confronte à vos justificatifs et transforme ces données en décisions : quand partir, quoi corriger, quels leviers activer. En effet, neuf dossiers sur dix que nous analysons contiennent au moins une erreur.
Par ailleurs, le bilan s’adapte à votre profil : dirigeant, indépendant ou salarié du privé. Le détail de chaque formule est enfin présenté sur la page Nos offres.
Il manque des documents ? Nous vous aidons alors à les retrouver.
Le déroulé
Premier échange
D’abord, nous faisons le point sur votre parcours, vos objectifs et votre calendrier.
Analyse de carrière
Ensuite, les relevés de toutes vos caisses sont vérifiés ligne par ligne.
Régularisations
Puis nous montons les demandes auprès des caisses et suivons les réponses.
Projections
Nous calculons alors vos pensions selon plusieurs âges de départ.
Restitution
Enfin, un rendez-vous pour vous présenter le dossier et répondre à vos questions.
Questions fréquentes
Cela dépend notamment du nombre de caisses et des corrections à obtenir. C'est pourquoi nous vous donnons un calendrier dès le premier échange.
Non, seules les prestations d'assistance à la liquidation sont déductibles des revenus imposables, selon le rescrit du 06 mars 2012 n° 2012-13 (article 13 du Code Général des Impôts).
Non, car tout peut se faire en visio et par téléphone, partout en France. Nous nous déplaçons aussi en Bretagne et en Normandie.
Non, car plus le bilan est fait tôt, plus il reste de temps pour corriger la carrière et ajuster vos choix.
Lorsque la date approche, notre assistance à la liquidation prend ensuite le relais pour la demande de retraite.
Un premier échange afin de cerner votre situation, puis de choisir la formule adaptée.
Vous pouvez aussi appeler le 06 87 06 15 45.